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確定申告の手間から解放されたい投資家の方へ 株式投資や投資信託で資産運用をしている方の中で、過去に税金を取り戻すため、あるいは株式の売買で出てしまった損失を翌年以降に繰り越すために、ご自身で確定申告を行った経験がある方は多いのではないでし...

証券会社から届く重要書類の正体とは 毎年1月ごろになると、ご利用の証券会社からご自宅に郵送で届いたり、あるいはWebサイト上で電子交付されたりする重要な書類があります。それが「特定口座年間取引報告書」と呼ばれるものです。 株式投資や投資信託を...

株式投資でマイナスが出た時に知っておくべき大切なこと 株式投資を始めたばかりのころは、株価が上がって利益が出ることばかりに目が行きがちですが、経済の動向や企業の業績変動によって、保有している株式にマイナス（評価損）が生じることは誰にでも起...

投資の利益に喜ぶ影で、知らずに「払いすぎている」税金 株式投資や投資信託での運用を続けていると、利益が出ることもあれば、残念ながら損失が出てしまうこともあります。利益が出たとき、証券口座の残高を見ると「約20パーセント」の税金が自動的に引か...

投資の利益に一律でかかる税金の不思議 株式投資に興味を持ち、実際に資産運用を始めた方が最初に驚くことの一つに「税金の仕組み」があります。一所懸命に銘柄を選び、リスクを取って得た利益。その利益に対して、どれくらいの税金がかかるのかを調べると...

証券口座の「源泉徴収あり」なら安心という思い込み 株式投資を始める際、多くの人が証券会社で「特定口座（源泉徴収あり）」を選択します。この口座を選べば、株の売却益や配当金にかかる税金は証券会社が自動的に計算して差し引いてくれるため、原則とし...

投資を始めたら必ず知っておきたい「確定申告」の基本 株式や投資信託、NISA、FXなどを始めると、「税金はどうなるの？」「確定申告って必要なの？」と不安に感じる方は多いでしょう。特に初めての投資では、利益が出たときや損をしたときにどのような手続...

株式投資で損をしても「節税のチャンス」がある 株式投資をしていると、利益が出る年もあれば損失が出る年もあります。一見「損をした＝終わり」と思われがちですが、実は損失も節税に活かすことができるのです。投資でマイナスになったとしても、確定申告...

投資で損をした年もムダにしない！繰越控除を正しく使おう 株式投資をしていると、どうしても避けられないのが「損失」の年です。思ったように株価が上がらず、売却益ではなく損失が出てしまうこともあるでしょう。しかし、その損失をただの失敗として終わ...

株式投資を始めるときに迷う「源泉徴収あり口座」と「なし口座」 株式投資を始めるとき、多くの人が最初にぶつかる疑問が「特定口座の源泉徴収あり・なし、どっちを選べばいいの？」という問題です。証券会社で口座を開設する際、この選択を迫られますが、...